निर्गम ने 240 से अधिक वैश्विक और क्षेत्रीय निवेशकों की रुचि को आकर्षित किया
एडीआईबी के टियर-वन सतत सुकुक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत बेसल III नियामक ढांचे का अनुपालन करने के लिए संरचित किया गया था। – केटी फ़ाइल
अबू धाबी इस्लामिक बैंक (एडीआईबी) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने मार्च 2023 से जारी दुनिया के पहले डॉलर मूल्यवर्ग के अतिरिक्त टियर-वन (एटी1) सतत सुकुक में सफलतापूर्वक 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।
एडीआईबी, जिसे मूडीज द्वारा ए2 और फिच द्वारा ए+ रेटिंग दी गई है, प्रत्येक मामले में एक स्थिर दृष्टिकोण के साथ, अर्ध-वार्षिक देय 7.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की लाभ दर पर सतत गैर-कॉल, पांच और आधे साल के सुकुक की कीमत निर्धारित करता है। नया सुकुक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और कारोबार किया जाएगा।
इस निर्गम को असाधारण मांग के साथ पूरा किया गया, 240 से अधिक वैश्विक और क्षेत्रीय निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, अंतिम ऑर्डर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो 9 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ और अंतिम मूल्य निर्धारण प्रारंभिक मूल्य निर्धारण विचारों की तुलना में 62.5 बीपीएस अधिक सख्त था। इसके अतिरिक्त, यूएस ट्रेजरी यील्ड पर रीसेट स्प्रेड 306 बीपीएस है, जो 2018 में एडीआईबी द्वारा जारी किए गए पिछले एटी1 सुकुक से 121 बीपीएस कम है।
“हम इस मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग को देखकर प्रसन्न हैं क्योंकि अंतिम मूल्य निर्धारण सख्त हो गया है। सुकुक जारी करने से समूह की अनुकूलित पूंजी संरचना और इसकी मजबूत सीईटी1 स्थिति बनी रहेगी। इस बढ़ोतरी की समग्र सफलता का श्रेय एडीआईबी के स्पष्ट ईएसजी ढांचे और हमारे मजबूत को दिया जा सकता है। एडीआईबी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर अल अवधी ने कहा, “बढ़ती बाजार हिस्सेदारी और टिकाऊ रिटर्न देने का ट्रैक रिकॉर्ड।”
निर्गम तीन क्षेत्रों में व्यापक मांग से प्रेरित था, जिसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (मेना) को 83 प्रतिशत, यूरोप को 13 प्रतिशत, एशिया को 4 प्रतिशत, निवेशक प्रकार के अनुसार, निजी बैंकों को 70 प्रतिशत, अंतिम आवंटन के साथ प्रेरित किया गया था। एसेट और फंड मैनेजर 16 प्रतिशत, वाणिज्यिक बैंक 10 प्रतिशत और अन्य 4 प्रतिशत।
सुकुक जारी करने से समूह की अनुकूलित पूंजी संरचना और इसकी मजबूत CET1 स्थिति बनी रहेगी। एडीआईबी के टियर-वन सतत सुकुक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत बेसल III नियामक ढांचे का अनुपालन करने के लिए संरचित किया गया था, जिसमें पूंजी और तरलता के लिए विस्तृत मानदंड शामिल हैं।
एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने सुकुक के लिए संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संरचना एजेंट के रूप में काम किया, जबकि एडीआईबी, सिटी, एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और जेपी मॉर्गन ने संयुक्त लीड मैनेजर और संयुक्त बुकरनर के रूप में काम किया।